水處理藥劑行業是否能承受污水處理標準提高下新壓力?
發布時間:2019/6/28 瀏覽人數:551

伴隨著環保治理效果要求的提高,以及在線監控等管控措施的加強,污水處理的運營要求在不斷提高,在一定程度上亦帶動了藥劑市場的發展,以及藥劑服務模式的延伸。

污水排放標準提高,運營壓力加大下藥劑需求緊迫性增強

我國污水排放標準不斷提升,部分省(市)(如北京、天津、江蘇、浙江、安徽等地)更是出臺了比現行國標更為嚴格的排放標準,尤其是排放標準中對于氮、磷指標的要求提高,加大了污水運營方的治理壓力。一方面,運營方需要提標改造,滿足高標準的排放要求;另一方面,對于不需提標改造的項目,運營方需提高運營管理能力以及應急情況的處理能力,以應對高標準下的達標排放。此外,由于我國管網維護不到位,管網漏損導致的地下水滲入,以及管理不到位導致的污水偷排,均給污水運營企業帶來處理壓力。

然而,上述表現的種種在一定程度,均需要水處理藥劑的配合使用,以達到處理效果,例如對總氮指標的排放要求進一步提高,對應所需的C/N比亦有所提升,需投加外部碳源以提高生物脫氮效果;此外,我國城鎮污水普遍存在進水COD低的情況,采用常規脫氮工藝無法滿足缺氧反硝化階段對碳源的需求,在無更優脫氮替代方案的情況下生物脫氮所需的外加碳源使用量將在一定時間內大幅增加;與此類似,隨著總磷要求提升且總磷在線監控強制要求下,除磷藥劑(或深度除磷藥劑)的使用需求也將不斷釋放。

行業秩序尚不規范,產品質量和服務同等重要

藥劑市場正處于“春秋時代”,群雄逐鹿,藥劑企業數量龐大且分散,市場競爭及行業秩序尚不規范,優秀競爭主體受制于行業的無序競爭或出現劣幣驅良幣的現象。但從行業發展趨勢來看,藥劑市場的規范性正在加強,此外由于最終客戶對處理效果的重視程度隨著標準的提升在逐步提高,因此對于產品質量不能達標客戶要求,或者不能穩定達到客戶要求的企業,市場空間正在逐步衰減,而對于從產品出發,逐步延伸至以效果為導向的企業,市場空間正在逐步放大。

簡而言之,水處理藥劑的準入門檻正在逐步提高,特別是針對以效果為導向的碳源、除磷藥劑等,對于產品、服務以及經濟性等方面具有核心競爭力的企業將會逐步凸顯,未來,在馬太效應的作用下,未來行業集中度將有望得到提升。

特別值得注意的是,污水處理藥劑屬于易耗品,使用量大頻度高,受運輸半徑和配送時間、經濟性等諸多因素制約,因此確保藥劑服務穩定性,對于污水處理運營方來說意義重大。而在當前對于部分污水處理廠而言,運營水平有待加強,對于藥劑產品的甄選及使用存在疑惑,而一些藥劑企業為了達到更好的服務效果,其服務模式亦在從產品端向服務端延伸,或是以產品為基礎與客戶共同完成以出水效果為導向的產品使用,在使用過程中提供顧問式服務。在藥劑合作伙伴選擇方面,可從生產質量的保障、配送服務的保障、服務規模、行業口碑、企業資質、人員配置等多維因素的考量。

運輸的可靠性亦是藥劑合作伙伴選擇的關鍵

如上文所述,水處理藥劑由于使用頻次高且量相對較大,按時、按需準確配送是污水處理達標的必要前提,雖然污水處理運營單位通常情況下會留有備用庫存,但未防備應急所需,準確配送不可忽視。藥劑企業通常會依據原料及市場需求,建有多個生產基地及可覆蓋服務范圍的物流網絡及服務網絡,保障需求響應的及時性。

E20研究院《市政污水處理藥劑市場分析報告》顯示,2010年~2018年我國城鎮(城市及縣城,不含建制鎮)污水廠處理量不斷增加,2018年達到5670934萬立方米,處理量最多的前三省份分別為廣東、山東、江蘇三省,多家藥劑企業亦在這三省有所布局。此外,進水濃度進水COD濃度也將影響藥劑的投放量,進水COD高于或低于污水廠適宜處理水平,將產生額外污水處理藥劑的投加需求。

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圖1 2017年全國各省份城鎮污水廠處理量及進水COD分布圖

數據來源:《中國城鄉建設統計年鑒》、給排水協會、E20水業研究中心《市政污水處理藥劑市場分析報告(2019)》

若對藥劑產品運輸網絡進行微觀布局,需對各省份各市下的污水產生點位進行詳細統計。上述報告中對全國31個省的重點區域地級市污水產生量進行了宏觀統計。

以廣東省為例,廣東省地級市污水處理藥劑市場分布十分集中,主要集中在廣州市、深圳市、東莞市,這三個城市污水廠處理量分別達到了164822萬立方米、161403萬立方米以及99191萬立方米(相當于部分地區一個省份的城市污水處理量),這三座城市污水廠處理量占廣東省地級市污水廠處理量55%,其他城市處理體量基本相當。

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圖 2 2017年廣東省地級市污水廠處理量分布圖

數據來源:《中國城市建設統計年鑒》、E20水業研究中心《市政污水處理藥劑市場分析報告(2019)》

藥劑市場優秀行業主體(按首字母排序,首字母相同時按第二個首字母排序)

北京博匯特環保科技股份有限公司:專業的水處理工藝及專有設備技術投資服務商,能為客戶提供優質卓越的系列產品、領先的污水處理技術、開創性的解決方案及TIO技術投資等服務。一直以來,公司致力于工藝研發及技術創新,追求更加節能高效的技術方案。公司當前重點定位在技術、高端環保裝備及藥劑綜合服務商,在行業的發展和技術不斷進步下,未來逐步過渡為技術投資運營服務商。藥劑產品方面,博匯特自主研發的核心專利產品,新型高效生物發酵復合碳源博泰碳源, BioC-1M碳源。博匯特在準IV類水技術工藝方面做出了探索實踐,探索技術產業鏈和服務的延伸。_ueditor_page_break_tag_

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